BERATUNGSPROZESS
Anhand eines zielgerichteten Prozesses werden alle relevanten Planungsbereiche wie Wünsche, Visionen, Investitionen, Immobilien, Versicherungen, Steuern und Risikoneigung berücksichtigt. Wir erstellen gemeinsam ein Finanzkonzept, das auf Ihre persönlichen Werte und Ziele zugeschnitten ist.
Hier kommt mein strukturierter Beratungsprozess zum Einsatz:
Kennenlernen
- Kundenerwartung
- Mehrwert der
Zusammenarbeit
Status Quo und Ziele
- Finanzen kompakt
- Ist-Analyse
- Zielplanung
- Bedarfsermittlung
- Zusammenarbeit definieren
Strategie
- Analyseergebnisse
- Finanzplan
- Investmentplan
- Risikoprofil
- ESG
Umsetzen
- Investmentkonzept
- Anlageberatung
Wohlfühlen
- 45-Tage Gespräch
- Umsetzung kontrollieren
- Feedback
Betreuen
- Jährliche Investmentbesprechung
- Bedarfs- und Zielüberprüfung
- ad-hoc und kontinuierlich
INVESTITIONSPLANUNG
Das Streben nach finanziellem Erfolg beginnt mit Orientierung, einem Plan und einem zuverlässigen Partner.
Können Sie Ihre Wünsche und Visionen konkret benennen und finden in dem schier unendlichen Finanz-Dschungel die passenden Produkte für sich? Kennen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben? Sie können sich nun alleine auf den Weg machen oder aber sich einen Partner suchen, der den Weg mit Ihnen gemeinsam geht.
Ob Sie ein Haus am See bauen oder ein Unternehmen gründen möchten, Sie brauchen einen gut durchdachten Plan, um erfolgreich zu sein.
Beim Streben nach finanzieller Freiheit ist es nicht anders. Ganz gleich, ob Sie Ihr Geld im Laufe der Zeit vermehren, ein Einkommen im Ruhestand generieren oder das Vermögen für künftige Generationen bewahren wollen – Sie benötigen Orientierung und einen Plan. Das Vertrauen in Ihren Investitionsplan kommt mit der Gewissheit, dass Ihr Vermögen gut angelegt ist.
Als Ihr kompetenter Partner biete ich Ihnen eine weitreichende und umfassende Investitionsplanung. Damit legen Sie den Meilenstein für Ihre Zukunft.
Können Sie Ihre Wünsche und Visionen konkret benennen und finden in dem schier unendlichen Finanz-Dschungel die passenden Produkte für sich? Kennen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben? Sie können sich nun alleine auf den Weg machen oder aber sich einen Partner suchen, der den Weg mit Ihnen gemeinsam geht.
Ob Sie ein Haus am See bauen oder ein Unternehmen gründen möchten, Sie brauchen einen gut durchdachten Plan, um erfolgreich zu sein.
Beim Streben nach finanzieller Freiheit ist es nicht anders. Ganz gleich, ob Sie Ihr Geld im Laufe der Zeit vermehren, ein Einkommen im Ruhestand generieren oder das Vermögen für künftige Generationen bewahren wollen – Sie benötigen Orientierung und einen Plan. Das Vertrauen in Ihren Investitionsplan kommt mit der Gewissheit, dass Ihr Vermögen gut angelegt ist.
Als Ihr kompetenter Partner biete ich Ihnen eine weitreichende und umfassende Investitionsplanung. Damit legen Sie den Meilenstein für Ihre Zukunft.
Vorteile meiner Beratung für Sie
- Kommunikation auf Augenhöhe – direkt, schnell und kompetent
- Berücksichtigung Ihrer mittel- und langfristigen Ziele, Ihrer Risikotoleranz und Ihrer aktuellen Lebensphase
- Zugang zu den nationalen und globalen Märkten von heute
- Zusammenstellung eines umfassenden, diversifizierten Portfolios, das flexibel genug ist, um Ihre Bedürfnisse im Hier und Jetzt sowie in den kommenden Jahren zu erfüllen.
Resultat meiner Beratung für Sie
- Das Ergebnis ist ein Investitionsplan, der so dynamisch, flexibel und beständig ist wie das Leben, das er repräsentiert.
- Dinge ändern sich, Prioritäten können sich verschieben, neue Optionen tun sich auf. Deshalb wird der Fortschritt Ihres Plans zu den definierten Zielen regelmäßig überprüft.
- Hierzu gehört eine Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe. Wir sind Partner und ich verlasse mich darauf, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Wichtige Veränderungen in Ihrem Leben sollten Sie mir immer zeitnah mitteilen.
MIT ANDEREN WORTEN:
Meine Leidenschaft sind die Menschen und ihr finanzielles Wohlergehen. Ich engagiere mich genauso für Ihren Erfolg wie Sie selbst. Mein Investitionsplan für Sie bietet einen hohen Grad an Individualisierung, der Ihre Investitionen mit Ihren Zielen und Ihrer Risikofähigkeit in Einklang bringt.
Lassen Sie uns noch heute starten!
LEBENS- UND RUHESTANDSPLANUNG
Werden Sie zum Gestalter Ihres Lebens
In einer Welt voller Unsicherheiten ist eine gut durchdachte Vorsorge für die Zukunft wichtiger denn je. Die Frage, wer Sie in gesundheitlichen, finanziellen oder rechtlichen Belangen vertreten soll, wenn Sie selbst dazu nicht in der Lage sind, sowie die Planung einer privaten Altersvorsorge, sind entscheidende Aspekte, um Ihre Unabhängigkeit und Wünsche im Alter zu sichern.
Ich unterstütze Sie dabei, eine umfassende Strategie zu
entwickeln, die Ihre Bedürfnisse heute und in der Zukunft
berücksichtigt. Mit maßgeschneiderten Lösungen, die
Ihnen nicht nur Sicherheit geben, sondern
auch Ihre individuellen Ziele und
Wünsche respektieren.
In einer Welt voller Unsicherheiten ist eine gut durchdachte Vorsorge für die Zukunft wichtiger denn je. Die Frage, wer Sie in gesundheitlichen, finanziellen oder rechtlichen Belangen vertreten soll, wenn Sie selbst dazu nicht in der Lage sind, sowie die Planung einer privaten Altersvorsorge, sind entscheidende Aspekte, um Ihre Unabhängigkeit und Wünsche im Alter zu sichern.
Ich unterstütze Sie dabei, eine umfassende Strategie zu entwickeln, die Ihre Bedürfnisse heute und in der Zukunft berücksichtigt. Mit maßgeschneiderten Lösungen, die Ihnen nicht nur Sicherheit geben, sondern auch Ihre individuellen Ziele und Wünsche respektieren.
Die Private Altersvorsorge ist essentiell, um die oft unzureichende staatliche Rente zu ergänzen und den Lebensstandard im Alter zu sichern. Mit einer steigenden Lebenserwartung und längeren Ruhestandsphasen werden höhere Lebenshaltungskosten und eventuelle unvorhergesehene Ausgaben relevant, die durch private Vorsorge abgedeckt werden können.
Lassen Sie uns darüber reden:
- Welche finanziellen Ziele haben Sie für Ihren Ruhestand?
- Wie viel müssen Sie sparen, um Ihre Ruhestandsziele zu erreichen?
- Welche Vorsorgeoptionen stehen Ihnen zur Verfügung?
- Wie wirken sich Steuern und Inflation auf Ihre Altersvorsorge aus?
- Wie flexibel ist Ihre Altersvorsorge?
Eine Vorsorgevollmacht ist ein wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen, finanziellen und gesundheitlichen Angelegenheiten gemäß Ihren Wünschen gehandhabt werden, falls Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind.
Lassen Sie uns darüber reden:
- Wer ist die richtige Person, um mich zu vertreten?
- Welche Bereiche sollen abgedeckt werden?
- Wie detailliert sollte die Vollmacht sein?
- Wie kann die Vollmacht durchgesetzt werden?
Eine Patientenverfügung ist ein rechtliches Dokument, in dem eine Person ihre Wünsche bezüglich medizinischer Behandlungen und Eingriffe für den Fall festlegt, dass sie selbst nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Dies kann beispielsweise bei schweren Krankheiten, nach Unfällen oder bei Bewusstlosigkeit der Fall sein. Die Patientenverfügung dient dazu, Ärzten und Angehörigen klare Anweisungen zu geben, wie mit medizinischen Maßnahmen verfahren werden soll, wenn der Betroffene seine Wünsche nicht mehr selbst kommunizieren kann.
Lassen Sie uns darüber reden:
- Welche medizinischen Behandlungen und Eingriffe möchte ich in bestimmten Situationen erhalten oder ablehnen?
- Unter welchen Umständen sollen diese Anweisungen gelten?
- Wer sollte über meine Patientenverfügung informiert werden?
- Wie oft sollte ich meine Patientenverfügung überprüfen und aktualisieren?
Da wir alle länger leben werden, besteht die Möglichkeit, dass Sie irgendwann einen geliebten Menschen betreuen oder selbst betreut werden müssen. Dies ist mit viel Zeit und Kosten verbunden.
Lassen Sie uns darüber reden:
- Wie erhalten Sie die Pflege, die Sie benötigen, wenn Sie älter werden?
- Sind dafür genügend Rücklagen vorhanden?
Mit einem Testament wird festgelegt, wie Ihr Vermögen nach Ihrem Tod verteilt werden soll. Oder übertragen Sie bereits zu Lebzeiten mit einer Schenkung steueroptimiert Vermögen.
Lassen Sie uns darüber reden:
- Wer soll mein Vermögen erben?
- Gibt es spezielle Vermögenswerte, die bestimmten Personen zukommen sollen?
- Wer soll der Vormund meiner minderjährigen Kinder sein?
- Wie können Erbschaftssteuern minimiert werden?
In einer Welt, die sich ständig wandelt und in der täglich neue Herausforderungen auftreten, kann es oft überwältigend sein, mit dem Tempo und den Anforderungen Schritt zu halten. Stress, Unsicherheit und das Gefühl, dass alles zu viel wird, sind keine Seltenheit. Mit Life Coaching können Sie das Ihr Potential steigern und finden wieder Balance im Leben.
Lassen Sie uns darüber sprechen:
- Welche Hindernisse stehen mir derzeit im Weg?
- Wie kann ich diese Hindernisse überwinden?
- Welche stressvollen Überzeugungen habe ich, die meine Fortschritte behindern könnten?
- Wie kann ich meine Gedanken und Emotionen steuern?
Planen Sie heute für ein sicheres Morgen.
In einer Welt voller Unsicherheiten ist eine gut durchdachte Zukunftsvorsorge unerlässlich.
Ich unterstütze Sie dabei eine umfassende Strategie für Ihre Lebens- und Ruhestandsplanung zu entwickeln, die nicht nur Sicherheit bietet, sondern auch Ihre individuellen Wünsche von heute und in der Zukunft berücksichtigt. Mit dem Life Coaching unterstütze ich Sie bei beruflichen und privaten Herausforderungen sowie dem Finden einer gesunden Work-Life-Balance.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Zukunft gestalten – sorgenfrei, sicher und nach Ihren Vorstellungen.